[파이낸셜리뷰=이영선 기자] ‘지크’로 잘 알려진 SK루브리컨츠가 본격적인 상장 절차에 돌입한 모습이다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK루브리컨츠는 금융감독원에 증권신고서를 제출한 것으로 알려졌다. SK루브리컨츠는 SK이노베이션이 100% 지분을 보유한 자회사다.공모 주식 수는 구주 매출과 신주 발행을 8대 2로 병행한 보통주(액면가 2500원) 총 1276만5957주이며, 공모 희망가는 주당 10만1000원~12만2000원으로 제시됐다. 총 공모 규모는 약 1조2000억~1조5000억원 규모다.이를 위해 SK이노베이션은 지난 2일 이사회를 열고, 기존 보유한 SK루브리컨츠 주식 4000만주 가운데 1021만2766주에 대해 구주 매출을 의결했다.또한 같은 날 SK루브리컨츠

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 저가항공사(LCC) 티웨이항공이 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 상장에 성공하게 되면 LCC로서는 세 번째 기업이 된다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 티웨이항공은 지난 30일 한국거래소 유가시장본부에 주권 상장 예비심사 신청서를 접수한 것으로 알려졌다.앞서 지난해 10월 티웨이항공은 신한금융투자와 대신증권을 공동 대표 주관사로 결정하고 올해 하반기 완료를 목표로 상장 절차를 밟고 있다.국내 저비용항공사(LCC)의 증시 입성은 제주항공과 진에어에 이어 티웨이항공이 세 번째를 기록하게 될 전망이다.금융감독원 공시에 따르면 2017년 기준 티웨이항공의 매출은 5840억원, 영업이익은 471억원으로 전년대비 각각 53%, 270% 증가했다.

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 정부가 중소기업 중심 정책을 펼치는 가운데 코스닥 시장이 활성화되면서 엉뚱하게도 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 시장에 불똥이 튀고 있는 모습이다.31일 한국거래소에 따르면 올해 들어 미래에셋제3호스팩, 엔에이치스팩7호, 골든브릿지제3호스팩, 키움스팩3호 등 9개 기업인수목적회사(SPAC·스팩)가 상장폐지됐다.이는 지난 2016년 0건, 2017년 8건에 불과했던 스팩 상장폐지된 것과는 대조적이다. 이들 9개 종목은 모두 합병 대상을 찾지 못해 코스닥시장에서 상장폐지된 것으로 알려졌다.이 뿐만이 아니다. 현재 관리종목으로 지정된 케이비드림3호스팩, 교보5호스팩, 유진스팩3호 등도 상장예비심사 청구서를 제출하지 못하면 결국 상장폐지 수순을 밟게될 처지다.

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 올해 상반기 최대 바이오 기업공개(IPO)로 꼽혔던 지카바이러스 진단키트 제조사 젠바디가 감사의견 ‘한정’을 받은 것으로 알려졌다.때문에 젠바디는 연내 상장은 힘들어 보인다. 빨라야 내년 하반기경이나 상장할 수 있을 것이라는 전망이 나온다. 차바이오텍의 감사의견 한정이 가져온 ‘바이오주 회계 쇼크’가 공모시장으로 확산되는 양상이다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 젠바디는 지난 28일 지정감사인인 삼덕회계법인에서 2017년 감사보고서에 대해 감사의견 '한정'을 받았다고 주요 주주들에게 통보했다.삼덕회계법인은 감사의견 한정의 근거로 “재고자산에 대한 충분한 자료를 확보하지 못해 재무성과와 현금흐름의 수정 여부를 결정할 수 없다”고 설명했다. 

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 스마트팩토리 전문기업 트윔이 코스닥 입성을 위한 본격 절차에 돌입했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 트윔은 이날 코스닥 상장을 위해 예비심사청구서를 제출한 것으로 알려졌다. 주관사는 대신증권이 맡았다.트윔은 충북대학교 창업 동아리로 출발해 지난 2010년 설립한 비전시스템 분야 전문 기업이다. 공장자동화와 장비제어 소프트웨어를 비롯해 스마트팩토리에 이용되는 핵심 제어 기술과 모듈을 개발해 공급한다.최근 트윔은 인공지능(A.I) 딥러닝 검사기 MOAI를 출시하면서 포트폴리오를 확대하기도 했다.MOAI는 기존 규칙기반 검사기 대비 판별 정확도를 높였으며, 딥러닝을 통해 불량품의 원인을 예측해 효율성을 높인 게 가장 큰 장점이라는 게 회사 측 설명이

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 코스닥에 상장중인 지란지쿄시큐리티의 자회사인 보안  컨설팅 전문기업 SSR이 코스닥 입성을 위한 본격 절차에 돌입했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지란지쿄시큐리티는 자회사 SR이 한국거래소에 상장 예비 심사청구서를 제출했다고 금융감독원에 공시했다.해커 출신으로 구성된 지식정보보안 컨설팅 전문회사 SSR은 과학기술정보통신부로부터 정보보안 컨설팅 전문업체로 지정받은 기업이다.현재 정부 기관과 기업을 대상으로 보안 취약점 진단, 정보보호 관리체계 수립, 개인정보보호 컨설팅, IT 솔루션 개발과 구축을 포함한 종합 보안 서비스를 제공하고 있다.금융감독원 공시에 따르면 지란지교시큐리티는 지난해 7월 SSR의 지분 72.6%을 사들이며 자회사로 편입했다

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 반도체 중고 장비 리퍼비시 전문 기업 러셀이 스팩 합병 방식으로 코스닥 시장에 입성할 전망이다.28일 투자은행(IB)업계에 따르면 러셀은 하이제3호스팩(SPAC, 기업인수목적회사)과 이달 말 합병승인을 위한 임시주주총회에서 가결시킨 후 상장 절차를 진행, 오는 5월 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 리퍼비시 업체 중 첫 상장이다.리퍼비시(Refurbished·중고 수리)란 고객사의 요구에 맞게 반도체 중고 장비를 재구성·개조해 장비 성능을 복원·개선하는 사업을 의미한다.리퍼비시를 잘 활용하면 비용과 시간이 절반 수준으로 줄어든다. 특히, 주문자 요구에 맞는 생산이 가능하다. 향후 수년간 국내외 반도체 업계가 투자를 늘리면서 수혜가 예상된다.러셀은 이강직

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] '원더브라'로 잘 알려진 속옷회사 엠코르셋의 코스닥 상장이 가시권에 들어온 모습이다. 하지만 현재 진행중인 세무조사 결과에 따라 IPO(기업공개) 일정에 큰 차질이 빚어질 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.29일 투자은행(IB)업계에 따르면 엠코르셋은 이르면 이번주 코스닥 상장예비심사를 청구할 계획이다. 대표주관사는 대신증권이다.지난 1999년 설립된 엠코르셋은 미국 속옷 브랜드 원더브라를 국내 TV홈쇼핑에서 판매하면서 성장했다.지난 2015년 매출액 1000억원을 돌파한 뒤 2016년 수익성에서 잠시 고전하는 듯 했지만 지난해 실적 향상에 성공한 것으로 관측된다.이에 대해 엠코르셋 관계자는 “TV홈쇼핑 판매 비중을 낮추고 유통채널 다각

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 아이들 그룹 ‘방탄소년단’에 투자한 것으로 잘 알려진 벤처캐피털(VC)사 SV인베스트먼트가 IPO(기업공개)를 공식화 한 모습이다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SV인베스트먼트는 지난 22일 한국거래소 코스닥시장본부에 상장예비심사를 청구했다. 예정대로 일정이 진행된다면 약 45영업일 가량 소요되는 상장예비심사를 거쳐 7~8월경에 상장이 가능할 것으로 예상된다.최근 코스닥에 상장된 투자사들은 코스닥활성화 정책의 수혜주, 4차산업혁명주 등으로 분류돼 주가상승랠리를 이어왔다.지난 14일 코스닥에 상장한 린드먼아시아인베스트먼트가 상장 첫날부터 시초가가 공모가의 두배에 육박하면서 초대박을 터트리면서 상장 적기라고 판단하고 VC들이 본격적인 움직임을 보이고 있다

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 바이오기업 노브메타파마가 기술특례상장을 위한 기술성 평가를 통과하며, 코스닥 이전상장에 ‘청신호’가 켜졌다.특히, 최근 '혁신 신약'(first in class)으로 개발 중인 2형 당뇨 치료제가 글로벌 임상 2b상 시험 단계에 진입하면서 향후 코스닥 이전상장 및 공모 흥행에 대한 기대감도 높아지고 있다.26일 관련업계에 따르면 노브메타파마는 최근 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 한국생명공학연구원과 이크레더블로부터 각각 'A' 등급을 받은 것으로 알려졌다.한국거래소가 지정한 평가기관 2곳에서 각각 'A', 'BBB' 등급 이상을 획득한 기업에 기술특례상장 예비심사 청구자격이 주어진다.기술특례

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 코스닥 상장사인 텔콘의 자회사 비보존이 글로벌 임상 3상 준비에 박차를 가하고 있다.20일 금융감독원 공시에 따르면 텔콘의 자회사 비보존이 1000억원 규모의 주주배정 유상증자 진행을 경정한 것으로 알려졌다.이번 유상증자 추진 배경에 대해 텔콘 관계자는 “비마약성 진통제 신약 오피란제린(VVZ-149)의 미국 FDA 임상 3상의 원활한 진행을 위해 결정됐다”고 설명했다.비보존은 3월 중 미국 임상 2b를 마무리하고 본격적인 글로벌 임상 3상 준비를 시작할 예정이다. 또 조만간 신속허가(Fast Track) 및 혁신치료제 지정을 신청할 계획이다.오피란제린은 중독과 같은 부작용이 없어 기존 마약성 진통제를 대체할 수 있는 차세대 진통제로 주목받고 있다.

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 롯데정보통신이 IPO(기업공개)를 추진하는 것으로 알려졌다. 롯데그룹의 지주사 출범 이후 자회사로서는 첫 상장 추진이다.15일 롯데그룹에 따르면 IT전문기업 롯데정보통신은 이날 한국거래소 유가증권시장본부에 상장예비심사 신청서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다.롯데정보통신은 ‘언제나 새로운 기술과 경험으로, 창의적인 미래를 디자인한다’라는 비전을 바탕으로 최적화된 시스템을 제안, 설계, 구축 및 운영하는 IT서비스 전문 기업이다.아울러 4차 산업혁명 시대를 맞이해 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이터(Bigdata), 클라우드(Cloud), 블록체인(Block Chain), 핀테크 등 최신 IT기술을 통해 고객 비즈니스 혁신을 이끌고 있다.

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 헬스케어 솔루션 플랫폼 전문기업 케어랩스의 최종 공모가가 확정됐다.15일 캐어랩스의 상장주관사인 한국투자증권에 따르면 케어랩스가 국내외 기관투자자를 대상으로 지난 12~13일 양일간 수요예측을 진행한 결과 공모가를 2만원으로 확정했다.당초 케어랩스는 공모희망가를 1만5000~1만8000원으로 제시했으나, 이번 수요예측에 1069개 기관이 참여해 933.42 대 1의 높은 경쟁률을 기록하면서 공모가를 상단 위인 2만원으로 결정했다.이에 따라 공모가 기준 케어랩스의 공모규모는 총 260억원, 시가총액은 1195억원 규모로 관측된다.한국투자증권 관계자는 “확약비율 신청수량기준 40.19%로 성황리에 진행됐으며, 이 가운데 3개월 이상 확약을 건 기관의 비중

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 지난 2016년 코스닥 상장을 추진중 ‘분식회계’ 논란으로 코스닥 예비심사 청구를 자진 철회했던 에이프로젠이 오명을 벗게 됐다.15일 투자은행(IB)업계에 따르면 에이프로젠은 증권선물위원회로부터 가장 낮은 징계 단계인 기술료 회계처리 관련 주의 조치를 받았은 것으로 알려졌다.이에 따라 지난 2016년 불거진 바이오시밀러 기술료 회계처리 논란은 사실상 종결된 셈이다.앞서 지난 2016년 에이프로젠은 코스닥 상장을 위해 니찌이꼬제약에 바이오시밀러 3종에 대한 사업권을 양도하고, 수령한 300억원을 수익으로 회계처리했다.하지만 당시 지정감사기관이었던 안진회계법인은 이를 수익으로 계상하는데 문제가 있다고 이견을 제시했다.안진회계법인은 에이프로젠의 20

[파인내셜리뷰=이영선 기자] 교육시장에 단말기 '홈런'(Home-Learn)을 내세워 호실적을 거두고 있는 아이스크림에듀가 코스닥 상장을 위한 준비에 한창인 모습이다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교육회사 아이스크림에듀(舊 시공교육)는 코스닥 상장을 위한 준비작업을 진행 중인 것으로 알려졌다. 이르면 올해 상반기 상장예비심사를 청구할 것으로 전망된다.아이스크림에듀는 코스닥에 상장중인 시공테크의 자회사로, 초등학생 교육 콘텐츠 회사다. 학교 교실에서 활용되는 수업용 디지털 콘텐츠 '아이스크림'(i-Scream)과 집에서 학생이 활용하는 교육 콘텐츠 및 단말기 '홈런'(Home-Learn)이 주요 제품이다.아이스크림에듀는 지난 2016년 7

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 치킨 프랜차이즈업계 1위를 지키고 있는 교촌치킨(교촌F&B)이 상장 추진을 공식화했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 권원강 교촌치킨 회장은 지난 13일 충북 진천의 비에이치앤바이오 진천공장에서 열린 창립 27주년 행사에서 임직원에게 기업공개(IPO) 추진을 공식화한 것으로 알려졌다.권 회장은 창립기념사에서 “성공적인 기업공개를 통한 투명하고 합리적인 시스템은 교촌이 가진 가치와 가능성을 더욱 확장하고 프랜차이즈 산업 선진화를 선도하게 될 것”이라고 강조했다.이와 관련 교촌치킨 관계자는 “2~3년 내로 코스피에 상장하는 것을 목표로 하고 있다”며 “현재 상장 주관사 선정 절차를 진행 중”이라고 말했다.특히, 코스닥 시장이 아닌 코스피 상장을 추진

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 4DX를 앞세워 해외에서 맹활약을 펼치고 있는 CJ CGV의 해외법인 가운데 베트남법인이 코스피 시장에 입성할 전망이다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난해 기업공개(IPO) 의사를 밝히고 본격적 상장 작업에 착수하고 있는 CJ CGV 베트남법인(이하 CGV베트남)이 이르면 오는 10월에 코스피 시장에 상장될 전망이다.CJ CGV 관계자는 “상장 대표주관은 신한금융투자가, 공동 주관은 한화투자증권이 맡았다”며 “올해 초 기준 CJ CGV는 중국·미국·베트남·인도네시아·미얀마·터키·러시아 등 해외 7개국에서 영화 사업을 펼치고 있다”고 설명했다.이 가운데 CGV베트남은 CJ CGV의 해외 법인 가운데 알짜로 꼽히는 곳이며, 현재 베트남 영화 시장에서 시

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 생활뷰티기업 애경산업의 공모가가 최종 확정됐다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애경산업은 지난 7~8일 양일간 진행된 수요예측에서 공모가가 희망 밴드 가격(2만9100~3만4100원)의 하단인 2만9100원으로 결정됐다. 이에 따라 애경산업은 오는 13~14일 이틀간 공모주 청약을 진행한다.관련업계에 따르면 애경산업은 국내 생활용품 시장점유율 2위를 기록하고 있다. 지난해 3분기 말 기준 매출액에서 세제·치약·샴푸 등 생활용품이 차지하는 비중은 63%, 화장품의 비중은 36%이다.애경산업은 ‘견미리 팩트’로 불리는 에이지트웨니스(AGE 20’s) 에센스 커버팩트로 홈쇼핑에서 큰 성공을 거두면서, 오는 2020년에는 화장품 비중이 생활용품 비중보다 커질 

[파인낸셜리뷰=이영선 기자] 기술특례상장제도를 통해 코스닥 상장을 추진중인 쎄니팡이 이에 적격한 등급을 부여받은 것으로 알려졌다.12일 투자은행(IB)업계에 따르면 쎄니팡은 지난 9일 나이스평가정보로부터 기술신용평가(투자용) TI-3(우수)등급을 발급 받은 것으로 전해진다.TI-3등급은 코스닥 기술특례상장 기술심사 통과 등급으로 코스닥 상장 조건을 갖춘 기업이 됐음을 의미한다.쎄니팡 관계자는 “4월말 증권 주관사를 선정하여 코스닥 예비심사를 청구할 계획이며, 상장 공모(유증) 금액의 대부분을 주주에게 배당하겠다”고 설명했다.현재 K-OTC시장 등록 기업인 쎄니팡은 전국 지자체 관할 모든 상수도관을 고압질소를 이용한 세척 방법으로 선시공 10년~15년 분할 조건의 지자체 상품을 출

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 신약개발에 지속적인 노력을 기울이고 있는 압타바이오가 코스닥 입성을 위한 첫 발을 뗄 예정이다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 압타바이오는 삼성증권과 코스닥 상장 주관 계약을 체결하면서 본격적인 절차를 진행중인 것으로 알려졌다.압타바이오는 오는 4분기 코스닥 상장을 목표로 한국거래소에 예비상장심사를 청구할 예정이다. 또 기술특례상장제도를 적용 받기 위해 외부전문기관의 평가를 받을 전망이다.아울러 압타바이오는 '압타머'라는 물질을 활용해 표적항암제를 만드는 기술을 보유하고 있다. 압타머는 다양한 표적분자와 결합하는 특징이 있어, 항암약물과 융합해 표적항암제를 개발한다.또한 정상세포는 피해 암세포만 파괴하기 때문에 약물 저항성이 높은 난치