[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 지난 2016년 상장예비심사에서 고배를 마셨던 3차원(3D) 바이오프린팅 기업 티앤알바이오팹이 2년의 준비 끝에 다음달 코스닥에 입성할 전망이다.IPO(기업공개) 일정은?19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티앤알바이오팹은 이날 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장을 본격 추진하는 것으로 알려졌다.상장 대표주관사인 키움증권에 따르면 기술특례 제도를 통한 상장을 추진 중인 티앤알바이오팹의 공모주식은 총 120만주다. 주당 공모 희망가는 1만8000~2만3000원이다.아울러 다음달 내달 12~1

[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 지난 2005년 기술성 특례상장 제도 첫 도입 이후 올해 들어 바이오기업을 중심으로 해당 제도를 통해 증시에 입성하는 기업이 최대치를 기록할 것으로 예상된다.하지만 일각에서는 평가기관별 결과가 천차만별이라고 주장하며 해당 제도에 대한 보완이 시급하다는 지적도 나온다.10월 현재, 이미 지난해 기록 ‘돌파’19일 한국거래소에 따르면 올해 기술성 특례상장으로 증시에 입성한 기업은 엔지켐생명과학, 에코마이스터, 올릭스, 바이오솔루션, 링크제니시스 등 9개다. 현재까지 상장된 기업만으로도 지난해 기술성 평가 상

[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 항암신약 개발 바이오기업 파멥신이 천신만고 끝에 올해 연말 코스닥에 상장될 전망이다. 지난 2015년 첫 도전 이후 3수만에 이뤄낸 성과다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파멥신은 지난 15일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모절차에 착수한 것으로 알려졌다.파멥신의 대표주관사인 KB증권에 따르면 파멥신의 이번 공모 주식수는 총 80만주로, 공모 예정가는 4만3000원~5만5000원으로, 344억원~440억원 규모다.다음달 5일~6일 수요예측을 거쳐 같은 달 12일~1

[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 올해 초 기술특례제도를 통한 코스닥 입성을 추진했던 바이오인프라생명과학(이하 바이오인프라)이 기술성평가에서 탈락해 고배를 마신 가운데 해외시장 진출 가능성을 앞세워 상장 재도전에 나선다는 방침이다.최근 증시에서 바이오 관련 종목이 인정을 받고 있는 가운데 장외시장에서 바이오인프라의 기업가치가 급상승하고 있다. 때문에 암 사전검사 기술에 대한 평가가 IPO(기업공개) 성공 여부를 가를 것으로 관측된다.하지만 일각에서는 올해 초 탈락 이후 8월로 예정돼 있던 기술성평가가 늦어지면서 회사의 입장처럼 연내 상장

[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 코끼리(KOKIRI) 브랜드로 잘 알려진 스마트기기 액세서리 전문기업 디자인주식회사(이하 디자인)가 코스닥 상장을 위한 IPO(기업공개)에 본격적인 절차를 돌입했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디자은은 지난 10일 금융위원회에 증권신고서를 제출한 것으로 알려졌다.디자인의 총 공모주식수는 39만7000주로 공모 희망가는 9000원~1만100원이다. 다음달 1~2일 수요예측을 통해 공모가를 확정한다. 이후 7~8일 공모청약을 실시해 같은 달 16일 상장할 예정이다. 주관사는 대신증권이다.디자인은 어

[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 지난 8월 상장예비심사에 돌입하며 본격 IPO(기업공개) 행보를 보이고 있는 페이게이트가 연내 상장을 마무리한다는 방침이다.페이게이트는 자신들의 강점인 ‘세이퍼트’를 내세워 글로벌 핀테크 시장 공략에 박차를 가하고 있는 모습이다.지난 8월 한국거래소에 ‘상장예비심사’ 신청8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 페이게이트는 지난 8월 30일 한국거래소 코스닥시장본부에 상장 예비심사를 신청했다.페이게이트는 45영업일 간 심사를 받은 후 상장위원회에서 예심 통과 여부를 판정받는다. 이에 따라 이달 중 상장여부가

[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 홈플러스 리츠(한국리테일홈플러스제1호위탁관리부동산투자회사)가 내년 2월 코스피(유가증권시장) 입성을 목표로 하는 가운데 글로벌 상장지수펀드(ETF)에서 부동산 관련 지수에 포함될 수 있을지에 관심이 집중된다.ETF에서 부동산 관련 지수에 포함되려면 최소 유통주식수가 1조원 이상이어야 한다. 투자은행(IB) 업계에서는 홈플러스 리츠의 예상 유통 주식수는 2조원으로 전망하고 있다.연내 상장 목표로 본격 절차 돌입28일 IB업계에 따르면 홈플러스 리츠는 연내 상장을 목표로 지난 11일 국토교통부 영업인가를 받은 뒤 구체적인 공모전략을 수립하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다.상장주관사는 씨티글로벌마켓증권과 골드만삭스증권, 미래에셋대우, NH투자증권, 노무라증

[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 추석연휴가 끝나고 다가오는 10월부터 시작되는 올해 마지막 4분기.금융당국과 거래소가 적극적으로 상장 유치에 나서고 있어 IPO(기업공개) 시장의 열기는 식지 않을 전망이다.연말까지 50곳 이상 수요예측 진행26일 한국거래소에 따르면 올해 코스피 상장을 신청한 곳은 총 12곳으로, 이 가운데 10곳이 심사승인을 받았다.이와 관련 현대오일뱅크와 아시아신탁, 아시아나IDT는 심사승인을 완료한 상황으로 곧 공모절차에 돌입할 것으로 보인다.코스닥 시장의 경우 총 75곳이 상장 심사를 청구했으며, 이 가운데 42곳이 심사승인을 받았다. 이 중 28곳은 이미 상장을 완료했고 14곳이 심사승인을 받았다. 심사승인을 받은 14곳 가운데 9곳이 공모절차를 진행

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 성장성 특례상장 신청 1호 기업 셀리버리가 금융당국에 증권신고서 제출하며 본격적인 코스닥 입성 작업에 돌입했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 셀리버리는 지난 20일 금융위원회에 코스닥 시장 상장을 위한 증권신고서를 제출한 것으로 알려졌다.셀리버리의 총 공모주식수는 114만주, 주당 희망 공모가 밴드는 2만~2만5000원, 밴드 기준 공모금액 규모는 228억원에서 285억원이다.셀리버리는 오는 10월 22일과 23일 양일간 수요예측을 실시해 공모가를 확정하고, 같은달 29일과 30일 공모 청약을 진행할 계획이다. 오는 11월 초 상장 예정이며, 대표 주관사는 DB금융투자다.성장성 특례상장이란?시장에서는 셀리버리가 코스닥 시장에서 성장성 특

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 적자가 이어지고 있는 부품소재 전문기업 아모그린텍이 IPO(기업공개)를 추진하는 것으로 알려진 가운데 투자은행(IB) 업계에서는 ‘흥행’ 성공 여부에 유독 관심을 보이고 있다.17일 상장주관사인 삼성증권에 따르면 아모그린텍은 최근 코스닥 상장예비심사를 청구하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다.코스닥 상장사 아모텍 관계사 ‘아모그린텍’금융감독원 공시에 따르면 아모그린텍은 코스닥에 상장 중인 전자부품회사 아모텍의 김병규 회장이 최대주주로 57.11% 지분을 보유하고 있다. 아모텍도 아모그린텍 지분 22.14%를 보유 중이다.지난 2004년 설립된 아모그린텍은 주로 에너지 효율 향상에 필요한 전기 및 전자 제품을 개발하고 판매한다.또한 아모그린텍은 지

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 비디오 기반의 소셜 엔터테인먼트 플랫폼 ‘아자르’를 앞세워 IPO(기업공개)를 진행중인 하이퍼커넥트에 투자은행(IB) 업계의 이목이 집중되는 모습이다.14일 IB업계에 따르면 하이퍼커넥트는 연내 예비심사를 청구해 내년 초 코스닥 시장에 입성할 것으로 전망된다. 주관사는 한국투자증권이다.하이퍼커넥트는 어떤 회사?지난 2014년 안상일 대표가 설립한 하이퍼커넥트는 영상채팅 애플리케이션(이하 앱) ‘아자르’를 개발해 해외시장에서 맹활약하며 경쟁력을 증명한 스타트업이다.‘아자르’는 현재 세계 230개 나라에서 19개 언어로 서비스 중이다. 하루 이뤄지는 영상통화만 무려 6천만 건에 달하며, 누적 다운로드만 올해 4월 기준 2억 건을 돌파했다.현재까지 

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] “주 52시간 근무제 시행 이후 남는 시간에 무엇을 하겠느냐는 질문에 운동하겠다는 답변이 압도적으로 많다. 다이어트 간편 건강식품의 성장 가능성이 매우 높다”김영문 푸드나무 대표는 지난 12일 서울 여의도에서 열린 기자 간담회를 통해 “웰니스 분야로 사업 영역을 확대해 건강을 책임지는 기업으로 자리매김하겠다”며 이같이 밝혔다. 무서운 성장세푸드나무는 보디빌더선수 출신인 김 대표가 지난 2013년 창업한 식품 기업이다. 가장 잘 팔리는 닭가슴살 상품의 순위를 공개하는 방식으로 운영되는 전문 플랫폼 ‘랭킹닭컴’을 보유하고 있다. 회원 수는 6월 말 기준 56만명이다.‘랭킹닭컴’은 총 10개 브랜드의 간편건강식품을 유통·판매한다. 대표브

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 올해 상반기 IPO(기업공개) 시장이 이른바 빅3로 통하는 한국투자증권, 미래에셋대우, NH투자증권 등이 부진한 반면, 대신증권 등 중소형 증권사는 약진하는 모습이다.올해 회계감리 및 증시 불확실성 확대 여파가 IPO 시장의 냉각기를 불러오며, 그동안 성장세를 이어온 IPO 수수료 수익 역성장이 불가피할 전망이다.부진한 ‘빅3’12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 한국투자증권이 주관을 맡아 상장을 완료한 기업(코넥스 제외)은 5개다. 미래에셋대우, NH투자증권은 각각 3개다.양적인 측면에서는 빅3 증권사를 모두 합쳐서 11개로, 지난해 같은 기간 3사의 상장주관기업 수 21개와 비교하면 반토막 수준이다.지난해에는 NH투자증권이 8개로 가장

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 상장주관사 선정 과정에서 6개월여간의 장고를 거듭했던 바디프랜드가 주관사 선정 이후, 연이은 인재 영입을 통해 IPO(기업공개) 추진에 가속 페달을 밟고 있다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바디프랜드는 M&A 등 글로벌 금융투자업계에서 18년 이상 경력을 쌓아온 함희준 전 다이와증권 전무를 글로벌전략본부 총괄 신임이사로 영입한 것으로 알려졌다.함 신임 이사는 신설 부서인 글로벌전략본부 총괄업무를 담당하며 IPO에 박차를 가하는 한편 해외진출, M&A, 신사업 투자 등의 역할을 맡을 예정이다.함 이사는 미국 브라운대학교 경제학·국제관계학 학사, 예일 대학교 국제관계학 석사 학위를 취득한 후 LG증권, ABN AMRO, UBS, 다이와증권에서 근무했다. 

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 골프웨어 전문기업 크리스에프앤씨가 다음달 초순경 코스닥 입성을 앞두고 종합 스포츠웨어 기업으로 도약한다는 포부를 드러냈다.7일 김한흠 크리스F&C 사장은 서울 여의도에서 기자간담회를 진행하며 “향후 수년안에 매출 5000억원의 사업 규모로 성장시키겠다”고 강조하며 이같이 밝혔다.어떤 기업인가?지난 1998년 우진석 대표이사가 설립한 크리스에프앤씨는 ‘파리게이츠’, ‘핑’, ‘팬텀’ 등 브랜드를 중심으로 안정적인 매출 포트폴리오를 구축하고 있다.금융감독원 공시에 따르면 크리스에프앤씨의 지난해 연결 회계 기준 매출액은 2811억원, 영업이익 463억원이다.크리스에프앤씨는 지난 2015년부터 3년간 연평균 성장률 11.7%를 탄탄한 성장세를 유지하고

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 모회사인 아시아나항공 오너 리스크 영향으로 심사가 표류중이었던 아시아나IDT가 천신만고 끝에 상장예비심사를 통과했다.그동안 투자은행(IB) 업계에서는 지난 5월 상장예심을 신청한 아시아나IDT가 아시아나항공 관련 악재와 잡음이 점차 사그라지는 기류지만 결과를 예단하기는 힘들다는 의견이 지배적이었다.힘겨운 상장예비심사 통과6일 IB 업계에 따르면 금호아시아나그룹의 IT 계열사인 아시아나IDT가 지난 5일 한국거래소의 유가증권시장(코스피) 상장예비심사를 통과한 것으로 알려졌다.업계에서는 지난 5월 예비심사를 청구한 지 약 3개월 남짓한 시점에 결과가 나오게 된 점에 대해 통상 심사 기간이 45영업일 이내란 점을 고려하면 이례적이라는 평가다.실제로 

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 지난해 매출이 고작 7천여만원일 뿐만 아니라 당기순손실이 수백억에 달할 정도로 재무구조가 말도 안되는 ABL바이오기 IPO(기업공개)를 추진하는 것으로 알려져 관련업계의 궁금증을 자아내고 있다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오기업 ABL바이오는 지난달 23일 한국생명공학연구원과 나이스디앤비로부터 기술성평가를 통과했다. 이에 따라 기술특례상장을 신청하기 위한 요건을 갖췄다는 평가다.ABL바이오는 연내 상장을 목표로 이달 초순 경 코스닥 상장예비심사를 청구할 계획이다. 주관사는 한국투자증권이다.ABL바이오는 현재 장외시장에서 시가총액이 1조원까지 거론되는 등 이미 ‘대어’급으로 분류되고 있다.이는 ABL바이오가 최근 미국 바이오기업인 트리거테라퓨

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] SSD 검사 장비 경쟁력을 앞세운 네오셈이 스팩(SPAC) 합병을 통해 코스닥 상장을 추진중인 것으로 알려졌다.3일 네오셈의 상장주관사인 대신증권에 따르면 반도체 검사장비 전문기업 네오셈은 대신밸런스제3호스팩(이하 대신스팩3호)과 합병을 결정하고 상장 절차에 돌입했다.네오셈과 대신스팩3호는 지난 29일 합병상장을 결정했다. 합병비율은 대신스팩3호와 네오셈의 주당 평가가치가 각각 2100원(액면가 100원), 5만715원(500원)으로 평가됨에 따라 1대 24.15로 정해졌다.합병 이후 발행되는 신주는 4255만2300주다. 이에 따라 네오셈의 기존 주주 1명은 대신스팩3호 주식 24.15주를 교부받게 된다.네오셈은 오는 12월 19일 주주총회를 거쳐 

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] CJ CGV 베트남이 IPO(기업공개)를 진행하고 있는 가운데 공모의 흥행 여부에 투자은행(IB) 업계의 관심이 집중된다.베트남의 GDP(국내총생산)가 연 6%대의 높은 경제성장률 대비 극장 인프라가 부족해 사업 성장 가능성이 높다는 의견이 대부분이지만, 기업가치가 지나치게 고평가 됐다는 일부 의견도 나온다. 현지 시장 점유율 47% 바탕으로 강한 자신감CJ CGV는 IPO 흥행에 강한 자신감을 보이고 있다. 이와 관련 지난 23일 CJ CGV는 베트남 호찌민에 위치한 CGV 베트남 본사에서 기업설명회를 개최했다.CJ CGV는 기업설명회를 통해 베트남 극장 산업 전반에 대한 이해도를 높이고 현지 시장 내에서 CGV가 어떤 역할을 하

[파이낸셜리뷰=이영선 기자] 현재 코넥스 시장에서 거래중인 디지캡이 코스닥으로 이전 상장을 추진한다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 디지털방송용 수신제한시스템(CAS) 솔루션 전문기업 디지캡은 오는 28~29일 양일간 일반 청약을 받는다. 상장 예정일은 다음달 7일이다.디지캡의 희망 공모가 범위는 8500~1만500원이다. 이에 따라 이번 공모를 통해 49억~61억원 규모의 자금을 조달예정이다. 상장 주관사는 KB증권이다. 디지캡은 어떤 회사?지난 2000년 설립된 디지캡은 방송 보안 솔루션 기업으로 지난 2014년 코넥스에 상장됐다.주요 제품은 케이블TV, IPTV 등 유료방송 시스템용 솔루션인 CAS(수신제한시스템)와 DRM(디지털저작권관리기술