[파이낸셜리뷰=윤인주 기자] 롯데관광개발이 핵심사업으로 추진 중인 제주 드림타워 복합리조트의 완공을 위해 최근 진행된 유상증자가 흥행에 성공하며 순항중이다.
롯데관광개발은 이번 프로젝트가 완료되면 본사를 제주도로 이전할 계획이며, 향후 1300여 개의 양질의 일자리가 창출될 것으로 기대하고 있다.
유상증자 106.2% 초과 청약으로 흥행 성공
15일 금융감독원 공시에 따르면 롯데관광개발은 기존 주주를 대상으로 지난 11일과 12일 양일간 진행했던 구주주 청약에서 106.2%의 초과 청약률을 달성한 것으로 알려졌다.
이에 따라 오는 16일과 17일 이틀간 진행될 예정이었던 실권주 일반공모 청약은 실시할 필요가 없게 될 만큼 흥행에 성공했다는 평가다.
롯데관광개발은 총 1860만4651주(주당 1만1600원)를 발행하는 이번 유상증자를 통해 2158억원의 대규모 자금을 확보하게 됐다.
롯데관광개발은 이번에 조달한 자금을 제주 드림타워 복합리조트의 1·2차 중도금과 인테리어 공사비, 운영비 등에 투입할 예정이다.
유상증자 흥행 요인은?
투자은행(IB) 업계에서는 증자규모가 기존 발행주식수의 40%를 넘는 유래없는 대규모 유상증자에서 기대 이상의 성공을 거둔 것은 이례적이라는 평가다.
시장전문가들은 장기투자에 초점을 맞춘 국내외 투자기관들이 롯데관광개발의 핵심사업으로 추진 중인 제주 드림타워 복합리조트의 미래가치에 높은 점수를 준 영향이라고 분석했다.
실제로 이번 유상증자에는 타임폴리오자산운용, KB자산운용 등 국내 투자자들은 물론 미국, 홍콩, 싱가폴, 일본 등 해외투자기관들이 김기병 롯데관광개발 회장과 특수관계인이 내놓은 신주인수권 증서 1440만주(1670억원)를 일찌감치 모두 인수하면서 완판을 예고했었다.
이에 앞서 미래에셋대우는 유상증자 성공 가능성을 높게 봤기 때문에 총액인수를 책임지는 조건으로 대표주관사로 나선 바 있다.
롯데관광개발 관계자는 “신주인수권 매각에 나선 후 글로벌 투자기관의 러브콜이 지속되는 가운데 13개 국내외 초우량 투자기관들이 골고루 물량을 나눠가지면서 투자자 다양성 측면에서도 안정적인 구조를 갖추게 됐다”고 설명했다.
주가에도 긍정적 영향 줄 것
이번 유상증자 성공으로 지분율이 82.3%에 이르던 최대주주 지분율도 50% 중반 수준까지 떨어지게 됐다.
미래에셋대우 관계자는 “신주 거래가 시작되는 다음달 1일부터 10% 수준에 불과하던 일반 유통물량이 37%로 크게 늘어난다”며 “주가의 발목을 잡아왔던 주주분산까지 이루어지면서 주가에도 긍정적 영향을 줄 것”이라고 진단했다.
제주도의핵심관광명소로 개발되는 제주 드림타워 복합리조트는 38층, 169m 높이로 제주에서 가장 높은 롯데시티호텔(89m)보다 2배 가량 높으며, 연면적은 여의도 63빌딩의 1.8배인 30만3737㎡로 제주도 최대 규모다.
아울러 세계적 프리미엄 호텔브랜드인 하얏트그룹이 전체 1,600 객실및 11개 레스토랑과 바, 8층 풀데크, 38층 전망대,호텔부대시설 등을 그랜드 하얏트(GRAND HYATT)로 운영할 예정이다.
앞서 김기병 롯데관광개발 회장은 “제주 드림타워 복합리조트가 본격 가동되면 그랜드 하얏트 호텔에서 일할 호텔리어 등 제주에서 평균 임금이 가장 높은 고급일자리 3100개가 신규로 창출된다”며 “본사를 제주로 옮겨 세금도 가장 많이 내는 1등 향토기업이 될 것”이라고 포부를 밝힌 바 있다.
